Phim ngắn kể về cuộc sống và hành trình khám phá những điều kì bí Xoay quanh Elias. Elias là một cậu bé 7 tuổi với tính cách tò mò và tinh nghịch nên Elias rất thích tìm tòi những điều thú vị ở thế giới bên ngoài ngôi nhà dù mẹ đã dặn dò răn đe. 

Vì tính tò mò mà Elias đã không nghe lời mẹ, Elias đã trèo lên cửa sổ và trốn ra khỏi nhà chạy vào rừng sâu để tìm kiếm thứ lấp lánh có sức thu hút kì lạ ấy. Khoảnh khắc này đánh dấu Sự khởi đầu của những chuỗi sự kiện kinh hoàng đang chờ đón Elias, một hành trình đầy những cảm xúc lẫn lộn. 

Từ những hiện tượng kì bí như chiếc hộp nhạc với âm thanh đầy mê hoặc, mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối khô cằn, những cánh tay tưởng như rễ cây chồi lên từ những khe nứt vỡ trên mặt đất bám lấy Elias, kể lại khoảnh khắc Elias rớt vào hố sâu tăm tối nhưng hoá ra hố sâu ấy lại là chính căn nhà mà Elias đang sống hiện tại, Elias đã cố gắng để thoát ra khi tông từng cánh cửa để chạy nhưng dường như những không gian đó cứ lặp đi lặp lại cho tới khi Elias rớt xuống một không gian vô định, âm thanh hỗn tạp méo mó khiến Elias dường như kiệt sức và dần chìm vào mê man. Cảnh màn đen kịt và tiếng mẹ gọi như giật Elias dậy.

Khi Elias trải qua hành trình kinh hoàng ấy, câu chuyện dần hé lộ ra cảm xúc và những ấm ức mà Elias đã phải chịu khi bị Mẹ kiểm soát suốt ngần ấy năm trong chính ngôi nhà của mình. Bộ phim thêu dệt một câu chuyện về nỗi cô đơn và khao khát được tự do của Elias, mỗi cảnh phim đều làm tăng thêm sự bí bách và không lối thoát, sự sợ hãi và hoang mang của Elias. Đó là bức tranh trực quan phản ánh về sự yêu thương thiếu kiểm soát của người mẹ qua Elias trong bộ phim này.

Cốt truyện khép lại, đồng điệu với cảnh mở đầu phim, nhân vật chính là Elias ban đầu đang nằm trên đùi của mẹ. Và khi câu chuyện dần đi đến hồi kết, tiếng thở dốc của E khi cậu đang cố gắng ngủ lại, người mẹ mở hé đôi mắt nhìn E rồi liếc về phía sau, nơi ấy, có chiếc hộp nhạc. Cái kết mở cho ta thấy một lặp không có điểm kết thúc rõ ràng, tò mò về số phận của E.