Câu chuyện diễn ra tại một thị trấn cổ, nơi con người và người sói bị chia cắt bởi ranh giới với khu rừng và lời nguyền cổ xưa. Từ mối tình cấm kỵ giữa một cô gái loài người và một chàng trai người sói, một đứa trẻ mang hai dòng máu ra đời. Lời nguyền khiến người sói dần mất trí khi sống gần con người, buộc người mẹ phải đưa con trốn vào rừng sâu, để lại lời tiên tri rằng chỉ tình cảm thiêng liêng mới có thể hóa giải số phận nghiệt ngã ấy.