Vào thế kỉ XVI ở vùng đất Tunisia, có một tổ chức các phù thủy hắc ám, sử dụng ma thuật đen để thao túng và đe dọa chống lại loài người. Họ là những kẻ phản bội trong giới phù thủy, bị khai trừ khỏi cộng đồng pháp thuật chân chính vì cả gan dám sử dụng ma thuật đen. Người đứng đầu là Matilda, một phù thủy độc ác, quyền năng, và tối cao. Mụ ta sở hữu thứ sức mạnh mà đến tổng hội pháp thuật còn phải dè chừng. Dưới sự áp bức của tổ chức hắc ám khắp nơi toàn cõi Tunisia đều rơi vào sự đau khổ, tiếng oan hồn ai oán ở khắp mọi nơi. Dân chúng lầm than tổng hội pháp thuật đã ra một quyết định sẽ đứng lên đòi lại tất cả và đã có một cuộc chiến gần như không hồi kết diễn ra ở Tunisia…