Sylphira, một nữ yêu tinh đến từ một ngôi làng yêu tinh rìa thanh phố của con người. Với thân phận là lính đánh thuê, cô được giao nhiệm vụ tiêu diệt Naga – một con xà quái đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trong mắt con người đang ẩn náu trong khu rừng gần đó. Khu rừng nơi Naga ngự trị từng là một cánh rừng xanh tươi, nguồn nước trong xanh nhưng đã trở nên hoang tàn sau một trận cháy khủng khiếp. Sylphira vô tình cứu một cậu bé khỏi trận cháy rừng nhưng cậu đã mất trí nhớ. Trong trận chiến căng thẳng với Naga, Sylphira phát hiện ra nỗi đau sâu kín của xà quái. Naga từng là một thần cai quản nguồn nước của cánh rừng này. Nhưng khi khu rừng bị chặt phá, đỉnh điểm là trận hỏa hoạn kinh khủng do con người gây ra đã làm hắn lạc mất Adder. Những vết sẹo ấy không chỉ in hằn trên đất mà còn biến đổi Naga từ một sinh vật hiền hòa bảo vệ rừng thành một con quái vật đầy hận thù đối với loài người