Sâu bên dưới một thành phố nhộn nhịp là LAB 13, một cơ sở nghiên cứu tuyệt mật của chính phủ, nơi các nhà khoa học đã tạo ra những sinh vật lai đáng yêu nhưng kỳ lạ cho các thí nghiệm bí mật. Những sinh vật này, được gọi là Middles, là những con quái vật động vật dễ thương, kỳ quặc với hình dạng mềm mại, tròn và màu sắc tươi sáng, hoạt hình. Mỗi Middles được tạo ra với sự kết hợp của nhiều đặc điểm động vật khác nhau và một chút phép thuật bí ẩn khiến chúng trở nên đáng yêu và hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, mặc dù có vóc dáng nhỏ bé và vẻ ngoài mềm mại, Middles sở hữu một số khả năng hoang dã, kỳ quặc mà ngay cả các nhà khoa học cũng không thể lường trước.
Một đêm nọ, một đợt điện áp tăng bất ngờ trong Lab 13 khiến hệ thống an ninh trục trặc, một chú cừu nhồi bông đã phá vỡ chiếc lồng của mình và cùng người bạn chạy trốn khỏi Lab 13.
Mục tiêu của chúng là tìm một nơi mà chúng có thể gọi là nhà và chạy trốn không ngừng nghỉ khỏi một nhà nghiên cứu vụng về, đầy quyết tâm với nhiệm vụ duy nhất là bắt lại bọn Middles. Trên đường đi, Middles khám phá những môi trường mới, gặp gỡ những đồng minh lập dị và học về tình bạn, lòng dũng cảm và sự quan trọng của việc sống đúng với bản chất lập dị của chính mình.
