Lyra, một cô bé vô tình lạc vào khu rừng kỳ bí sau khi đuổi theo một chú bướm phát sáng biết nói. Nơi đây tồn tại những sinh vật kỳ lạ cùng vô số đàn bướm rực rỡ, nhưng cũng ẩn giấu những vết tích do con người để lại. Những manh mối còn sót lại đều dẫn đến một lời cảnh báo: “Mau rời khỏi đây!”.

Lần theo các dấu vết, Lyra đến một ngôi đền cổ nằm sâu trong lòng hang động, được canh giữ bởi một thực thể cổ xưa mang hình hài nửa người nửa bướm đang giam giữ linh hồn của những người đi lạc. Giờ đây, mục tiêu của Lyra là vượt qua những thử thách và tìm cách mở cánh cổng để trở về nhà.