Năm 30xx, thuộc địa khu vực phía Âu Mỹ bị tàn phá bởi dịch bọ Nguyệt Hung (Azure locust) bắt nguồn từ ngoài vũ trụ. Những con bọ này tấn công và biến đổi con người bị tiếp xúc thành những người có gen đột biến. Lo sợ những kẻ dị nhân này sẽ sử dụng sức mạnh với mục đích tiêu diệt loài người, vì vậy chính phủ thành lập tổ chức Giam giữ và truy sát (S.A.D viết tắt của Secure And destroy) xóa sổ hết những kẻ bị cho là biến đổi bởi dịch và những đối tượng phản kháng lại. Họ đặt tên cho những thành phần này là “khủng bố Nguyệt Hung”. Edric, một nghệ sỹ đường phố có lối sống nổi loạn và tự do sống ở vùng ngoại ô. Là một trong những người bị đột biến, bằng bản năng sinh tồn và bảo vệ người thân. Edric đã đứng lên phản kháng lại tổ chức chính phủ